Para realizar a baixa de contas de clientes pelo ERP, Você vai clicar na aba Financeiro, no ícone Receber e no menu Recebimento/Emissão Boletos. Nota: Os títulos baixados pelo ERP, não sera contabilizado no relatorio do PDV do caixa.
- Na tela abaixo, Contas a Receber [Boletos / Recebimento], no campo Cliente | F2, você colocará o código do cliente que deseja realizar a baixa da conta. Caso você não saiba o código do seu cliente, aperte na lupa ao lado ou F2 para pesquisar pelo nome. em seguida aperte no botão F3 | Pesquisar, para listar todas as informações financeiras e os débitos do cliente.
- No gride que esta as contas do cliente, selecione uma ou mais parcelas (Caso queira selecionar individualmente mais de uma parcela, você pode segurar o Shift e seta para baixo ou segurar a tecla CTRL do seu teclado e ir selecionando com o mouse).
- Em seguida aperte no Botão a baixo Receber, para iniciar o recebimento.
- Na tela abaixo que irá aparecer, no campo Juros, você pode zerar o valor para dar o desconto nos juros. No campo Desconto R$|F2-Fator%, você pode dar desconto no valor do titulo.
- No campo Recebida Em, você pode colocar a data que foi realizado o recebimento, se quiser. Em Forma de pagamento, você vai selecionar a maneira de como esse título foi pago. (Dinheiro, cartão, pix). Em seguida aperte no botão Confirmar para realizar a baixa.
- Após realizado os procedimentos acima, o sistema ira visualizar uma tela para você imprimir o comprovante e mostrará na aba Recebidas, o titulo ja baixado como mostra a figura a baixo.
Nota: Mais informações ou esclarecimentos de dúvidas, entre em contato com seu suporte.